重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券募集说明书-债券频道

    陈述

  招股阐明书的意图是向大众赡养扼要阐明。,去除招股阐明书全文物质。招股阐明书全文也登载在发行版的网站上。。出资者在作出欢迎决定先于,应小心的读数募集阐明书全文,并把它作为封锁决策的根底。。

  除非另有判定或请求得到,招股阐明书和互插进入的缩写与TH类似于。。

  要紧事项情绪

  一、2012年5月28日,两个化学功能永久性军事基地被转变到经常地资产上。,预转账资产的原始面值为250。,万元,房屋和建筑物的货币贬值退休年龄为30年。,准备货币贬值退休年龄为14年。,年货币贬值率评论为14摆布。,288万元,无形资产正中鹄的技术过户日常的费分期还债约1,437万元,领地分期还债约134万元。。把两个化学功能永久性军事基地改形成经常地资产,万一你有100%的毒供给,估计总公司净赚约为3。,万元,经纪易弯曲的产生的净资产流淌约为61。,一万元;万一两个实验课完整终止。,归属于总公司专卖的的净赚约为14。,万元,经纪易弯曲的产生的净资产流淌约为16。,443万元;前述的注意到曾经天健正信成绩审(2012)特字第030052号专项风景。万一两准备在使移近完整终止,发行人将赔本。,经纪易弯曲的产生的净资产流淌约为16。,443万元(估计实足流淌用以筹措借入资本的公司债某年级的学生利钱的2倍),这将对发行人的业绩和发工资资格产生必然的撞击。。

  二、保密的有益于归类的有益于与生意经纪业绩顾虑。,用以筹措借入资本的公司债发行后,安全的累计存款过剩的物占使均衡,保密的2012年1-9月除发行人外侧核心及用枝形叶脉刺绣花纹装饰分离地分店涌现了分叉依等级排列的亏空,保密的的业绩动摇会对公司产生不顺撞击。。

  三、发行人流淌用以筹措借入资本的公司债评级为AA;流淌用以筹措借入资本的公司债上市前,上年岁末发行人的净资产为256。,一万元(能胜任2012年9月30日),掌握人合法右边在固化,能胜任上年2012年9月30日底(能胜任2012年9月30日),资产负债率,合日志的资产负债率是在LISTI先于。,不久以前三内阁财政年度发行人的打算可分配回转,万元(2009年、合日志中总公司打算净进项,估计某年级的学生期库藏债券利息率不较低的某年级的学生。。用以筹措借入资本的公司债的发行和上市,请参阅该成绩。

公报

  四、民族理财片面运转、陈述宏观理财、堆积事情货币政策与国际理财更衣,市利息率动摇的能够性。用以筹措借入资本的公司债的封锁面值能够随市动摇而动摇。,原来如此使流淌用以筹措借入资本的公司债出资者持相当多的用以筹措借入资本的公司债面值具有必然的不成靠。

  五、发行人将在流淌用以筹措借入资本的公司债发行决赛使分裂后即时向深圳提供纸张市税用功引导上市市流传平面图方式,还,发行人不克不及保证用功上市。,缺少保证在两个TI中会有一体活的的事务。。万一深圳提供纸张市税分叉意用功上市,用以筹措借入资本的公司债上市后,在二级市上的市是,出资者能够承认流淌性风险。

  六、概括信誉评级共有有限公司,发行人的俗界的次要信誉评级为AA。,用以筹措借入资本的公司债的信誉评级为AA。,这指示该用以筹措借入资本的公司债具有较强的偿债资格。,解约风险较低。。但在用以筹措借入资本的公司债发行学时,万一鉴于市经济养护更衣等混乱。,发行人无法从注视的提供资产如愿以偿十足的资产,这将撞击现钞的基金和利钱的即时发工资。。同时,用以筹措借入资本的公司债拘押人能够无法经过保密的的眼前的有益于。,这能够对用以筹措借入资本的公司债拘押人的有益于产生不顺撞击。。在用以筹措借入资本的公司债评级信誉评级无效期内,信誉评级机构将继续拥护者的发行人的评级。,延续轨道额定值包罗延续按期拥护者的评级和IRR。信誉评级机构将成为眼前的信誉的无效期内,亲密关怀T公司内部运转经济养护的更衣、经纪或财务养护变卦及雇用还债等混乱,对眼前的用以筹措借入资本的公司债的信誉风险举行继续拥护者的。,并拥护者的评级传闻。,静态表达发行人的信誉养护。。商业信誉评级机构的按期和不按期拥护者的评级产物等互插通讯将经过同盟者评级网站()和深圳提供纸张市税网站举使缓慢前进报。万一信誉评级机构下调发行人或用以筹措借入资本的公司债的信誉评级,用以筹措借入资本的公司债的市价钱会动摇,原来如此形成浪费。。

  七、这次用以筹措借入资本的公司债由重庆建峰产业群共有有限公司赡养无必须先具备的的不成取消的协同责任保证认可。万一we的掌握格使符合不思索即将到来的用以筹措借入资本的公司债的认可,能胜任2012年9月30日,简峰归类累计不相干的认可过剩的物为亿元人民币,归类分店的总认可为1亿元,依照柴纳外汇市鼓励预告的2012年9月30日堆积间外汇市人民币汇率居中价1欧元对人民币元计算,相当于1亿元,公司不相干的认可接近为人民币100元

重庆化学功能药物

刑柱(归类)公司认可1亿元,菊月概括日志中专卖的合法右边的使均衡。思索这一用以筹措借入资本的公司债的认可上极限。,建丰归类认可过剩的物添加10亿元,累计认可过剩的物达1亿元,菊月概括日志中专卖的合法右边的使均衡。

  八、用以筹措借入资本的公司债拘押人大会经过的果断,掌握用以筹措借入资本的公司债拘押人(包罗掌握出席大会的人)、拖欠大会、反果断或拿住投票的用以筹措借入资本的公司债拘押人。,此外用以筹措借入资本的公司债拘押人在采取互插用以筹措借入资本的公司债后的现行用以筹措借入资本的公司债,下同异样无效,具有鼓励。。在眼前的用以筹措借入资本的公司债的死线内,用以筹措借入资本的公司债拘押人大会在其省份仔细研究内经过的究竟哪个无效果断的印象占先于象征用以筹措借入资本的公司债受命当管事在内的另外究竟哪个学科就该无效果断物质所做出的果断和看法。用以筹措借入资本的公司债拘押人欢迎、拘押、以另外合法方式赋予或拿取另外用以筹措借入资本的公司债。,均凝视协定并欢迎公司为流淌用以筹措借入资本的公司债一般的《用以筹措借入资本的公司债拘押人大会判定》并受之约束。

  九、发行人的刑柱隐名是重庆建丰工商业共有共有有限公司,拘押311,683,735共有公司,持股使均衡。招股阐明书签字之日起,建丰归类将拘押3的共有。,000万股国有公司共有(占公司共有总额的)质押给

交通堆积

(

601328

,

股吧

共有共有有限公司重庆涪陵子公司,质押期至2014年8月11日止;简峰归类已在柴纳提供纸张对齐结算有限责任公司深圳子公司引导决赛使分裂共有质押对齐日常的。

  发行人的瞬间大隐名是重庆智泉工商业,拿住71,236,575共有公司,持股使均衡。招股阐明书签字之日起,池泉拘押36的共有。,800,000股

剑锋化学工程

(

000950

,

股吧

)共有(占公司资本化接近的)质押给了上海浦东机场开展堆积共有共有有限公司重庆扩大某人的兴趣等;智全工商业已在柴纳提供纸张对齐结算有限责任公司深圳子公司引导决赛使分裂共有质押对齐日常的。

  十、2009年、2010年、发行人的合日志的净进项,万元、13,一万元和9元,万元,浮现年复一年垂下水流;2009、2010和2011发行人合日志经纪易弯曲的产生的资产流淌净总值分离为26,万元、1,一万元和15元,万元,大动摇仔细研究。

  发行人前三年度净赚年复一年垂下的次要原因是其”二化”永久性军事基地在泊车待气学时产生的满足需要颐养费、借利钱本钱。,土地发行人于2012年4月24日登载的《在起功能的”二化”永久性军事基地毒供给使习惯于的公报》,柴纳使惊呆的供给方自A以后回复了两种化学功能品的供给。,该公司将在试行后尽快入伙生利。,估计公司获益资格将走快大幅借款;发行人前三年度经纪易弯曲的产生的资产流淌净总值涌现大幅动摇的次要原因是2010年公司添加了结果库存及大修备用使分裂的储藏,那某年级的学生的净资产流淌绝对较低。,公司经纪易弯曲的产生的资产流淌添加了。,主营结果及欺骗增长、营业收益添加,跟随使移近公司封锁项意图完全的,两个实验课投产,估计公司现钞流将在F中波动下降。。

  十一、由于这两个单元成为初始运转阶段。,责任、消费程度将逐渐实现设计程度。,两准备的收割和获益资格将额外的促进。,但要紧原素材材料毒供给能够不波动。、毒价钱动摇、能源价钱高涨、化肥结果价钱动摇的不成靠风险。

  十二、发行人前三年度经纪易弯曲的产生的资产流淌净总值涌现大幅动摇的次要原因是2010年公司添加了结果库存及大修备用使分裂的储藏,那某年级的学生的净资产流淌绝对较低。,公司经纪易弯曲的产生的资产流淌添加了。,主营结果及欺骗增长、营业收益添加,跟随使移近公司封锁项意图完全的,两个实验课投产,估计公司现钞流将在F中波动下降。。

  十三个的、公司已于2012年8月14日和2012年10月24日正式预告了公司2012年半年度传闻和第三一节传闻,土地公司公报后的2012年半年度传闻和第三一节传闻的财务养护及经纪业绩,公司眼前的死线

公司债

试样仍适合发行必须先具备的。

  大学情况便览

  陈述2要紧事项情绪3释义8第1节散布概略11一、即将到来的成绩的基本使习惯于是11个成绩。、这次发行用以筹措借入资本的公司债互插机构15家三家、用户赞成18四、发行人及互插机构对此成绩。、员工有益于18瞬间节发行人信誉通讯19一、流淌用以筹措借入资本的公司债的信誉评级为19、19年度信誉评级传闻次要展现三、发行人的信誉度21一节第三保证金24、安全的24的基本使习惯于、保函第31条第三条的次要物质、用以筹措借入资本的公司债拘押人及用以筹措借入资本的公司债受命当管事对认可事项的继续监视平面图33第四节发行人基本使习惯于34一、发行人的历史34二、发行人的总资本化和流行音乐十大畅销唱片隐名的持股使均衡、发行人的一套构造与另外生意的封锁、刑柱隐名的基本使习惯于和实践把持人、发行人董事、监事、高级当管事员45年基本使习惯于六、发行人事情使习惯于50第五财政计算通讯、在过来三年中,财政计算注意到的原始的阶段是60。、过来三年的次要财务注意到和财务指标,68 t、这次发行后,公司资产负债构造产生更衣71,、73集资一块地、强制的筹集资产来补充的公司的流淌性

辨析

73三、筹资对发行人财务养护的撞击74第七

  释义

  在本招股阐明书摘要中,除非说法另有示意。,拥护者表达方式具有以下领会:本公司、公司、发行人、建峰指重庆剑锋化学工程共有共有有限公司

  化学工程

  刑柱隐名、保密的、简峰归类、重庆建峰产业群共有有限公司

  归类

  实践把持人、化学功能药物组、化医指重庆化学功能药物刑柱(归类)公司

  刑柱

  支泉工商业是指重庆智泉工商业共有有限公司。

  一是公司年产30万吨合成氨。

  的永久性军事基地

  二化指指公司年产45万吨合成氨/80万吨尿

  瞬间批成功地化肥展现或展现

  1500吨合成氨/ 2700吨脲项意图生利

  脲永久性军事基地

  流淌用以筹措借入资本的公司债、这种用以筹措借入资本的公司债是指发行人发行的重庆的顶峰楼。

  工共有共有有限公司2012年公司用以筹措借入资本的公司债”这次发行指流淌用以筹措借入资本的公司债的外观发行

  保举人、保举机构、主承销品销售商、沈阳万国提供纸张共有共有有限公司

  用以筹措借入资本的公司债受命当管事、神隐国

  柴纳

证监会

、证监会是指柴纳证监会。

  国务院是指中华人民共和国国务院。

  深圳证券替换、市要紧深圳提供纸张市税

  提供纸张对齐机关、对齐机构、柴纳提供纸张对齐结算有限责任公司深圳子公司

  用以筹措借入资本的公司债受命人能解决在议定书中拟定是指由IS签字的重。

  庆剑锋化学工程共有共有有限公司2012年公司

  用以筹措借入资本的公司债受命能解决在议定书中拟定》及其变卦和补充的《用以筹措借入资本的公司债拘押人大会判定》指《重庆剑锋化学工程共有共有有限公司2012年

  公司用以筹措借入资本的公司债拘押人大会判定及其更衣

  和补充的

  承销品销售团由占主要地位承销品销售商职掌下达。

  承销品销售机构的普通清晰度

  出资者、拘押人指就流淌用以筹措借入资本的公司债说起,经过订阅、受让、

  欢迎供给、成功和另外法度中间如愿以偿和拘押。

  有流淌用以筹措借入资本的公司债的学科,二者都有相同的涵洞。

  义

  公司隐名大会指重庆剑锋化学工程共有共有有限公司隐名大会董事会指重庆剑锋化学工程共有共有有限董事会公司中西部及东部各州的县议会指重庆剑锋化学工程共有共有有限公司中西部及东部各州的县议会专门律师、发行人专门律师是指重庆天元法度公司。

  主任会计师、田建指Tianjian主任会计公司(特殊普通合伙人身份)、评级机构、同盟者幂数的信誉评级共有有限公司

  合评级

  《公司条例》指《重庆剑锋化学工程共有共有有限公司条例》《公司条例》指《中华人民共和国公司条例》

  《提供纸张法》是指《中华人民共和国提供纸张法》。

  试验单位道路是指公司用以筹措借入资本的公司债发行试验单位图谋。

  过来的三年、在过来的三年里,2009。、2010和2011

  过来的三年及一期、过来的三年一指2009年、2010年、2011和2012、传闻期1-9个月

  募集阐明书指重庆剑锋化学工程共有共有有限公司外观发行

  2012年公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书募集阐明书摘要指重庆剑锋化学工程共有共有有限公司外观发行

  生意用以筹措借入资本的公司债阐明书2012摘要

  发行公报指重庆剑锋化学工程共有共有有限公司外观发行

  公司用以筹措借入资本的公司债发行公报2012

  发行文献是指发行文献正中鹄的强制的文献。、素材材料

  或另外材料及其掌握修正和补充的文献普通日指中华人民共和国商业堆积的对人人知道的业

  天(不包罗法定假期)

  市日是指深圳提供纸张市税的营业日。

  法定假期或禁猎日是用指摸弄定和内阁指派的

  假期或禁猎日(不包罗香港特殊行政区)

  区、澳门特殊行政区Law与台湾地区

  假期和/或禁猎日

  人民币/ 10000元/ 1亿元人民币/ 10000元/ 100米

  招股阐明书摘要,使分裂和和积和能够有罚款卓越。,这些分叉是由第四家属和五进入形成的。。

  第1节散布概略

  一、即将到来的成绩的基本使习惯于

  (1)发行人的基本使习惯于

  中文清晰度:重庆剑锋化学工程共有共有有限公司

  英文清晰度:CHONGQINGJIANFENGCHEMICALCO.,LTD

  法定代理人:大中央内阁

  市场占有率上市市所:深圳提供纸张市税

  市场占有率缩写词:剑锋化学工程

  市场占有率代码:000950

  招收资本:598,799,235元

  招收地址:茯苓白陶街

  使缓慢前进地址:茯苓白陶街

  邮递区号:408601

  联系电话系统:023-72596038

  肖像画法:023-72591275

  生意公司营业执照招收号:Yu Zhi 500000000003898

税务

对齐证号:重庆税收收入500102203296235

互联网网络

网址:httpπ//

  信箱:jfhggf@

  经纪仔细研究:特许经纪展现:生利、化肥欺骗(包罗脲)、复合肥、氮气、液氨,向境外差遣工役制员工(不包罗船员)(五)。

  普通事情展现:生利、欺骗化学工程结果(不含机会化学功能品),封锁化肥化学工程结果功劳展现,实验课的满足需要、抢修,钢构造做事方式及互插技术咨询公司,动产进口(经纪仔细研究)

法度法规

制止巧妙地控制,

法度

分店营业执照由分店经纪。。

  (二)审批大小

  本公司于2012年4月13日聚集的第五届董事会八分之一次大会和于2012年5月3日聚集的2012年第三次暂时的隐名大会照顾经过了《在起功能的公司适合发行公司用以筹措借入资本的公司债必须先具备的的广告》、《在起功能的公司发行公司用以筹措借入资本的公司债图谋的广告》和《在起功能的提请隐名大会认可董事会不受约束引导发行公司用以筹措借入资本的公司债互插平面图方式的广告》,公司用以筹措借入资本的公司债不超过10亿元(含10亿元)。

  董事会果断公报和暂时的隐名大会果断公报分离登载在2012年4月14日和2012年5月4日的《柴纳提供纸张报》、提供纸张时报和提供纸张日报。,它也在高个儿时机通讯网和SH网站上外观。。

  2012年7月31日,柴纳证监会同意的第2012号提供纸张〔996〕,公司可以发行不具有总面值的公司用以筹措借入资本的公司债。。公司将概括市等各方面使习惯于决定流淌用以筹措借入资本的公司债的发行工夫、发行大小和发行必须先具备的。

  (三)流淌用以筹措借入资本的公司债的次要进入

  发行学科:重庆剑锋化学工程共有共有有限公司。

  用以筹措借入资本的公司债清晰度:重庆剑锋化学工程共有共有有限公司2012年公司用以筹措借入资本的公司债。

  用以筹措借入资本的公司债死线:7年期(可选择增大息票利息率和钻机)。

  发行接近:流淌用以筹措借入资本的公司债为一次发行,发行接近10亿元人民币。。

  用以筹措借入资本的公司债利息率及其决定方式:流淌用以筹措借入资本的公司债票面利息率在用以筹措借入资本的公司债存续期内经常地持续性,单息年利息率,轻视回转,发行人依照对齐机构互插事情判定将仔细考虑过的的利钱和/或基金足额划入对齐机构指派的堆积账后,不再感兴趣。。流淌用以筹措借入资本的公司债票面利息率将由发行人和主承销品销售商土地网下询价产物协同协商决定。

  增大息票利息率的选择:本公司有权决定在存续死线的第5岁末上调流淌用以筹措借入资本的公司债后2年的票面利息率。瞬间十张市新来公司将发工资第五的利钱,在柴纳证监会指派的通讯外观血管中层上预告在起功能的即使上调票面利息率此外上调徘徊的公报。万一公司缺少行使增大利息率的右边,用以筹措借入资本的公司债的非试样使分裂在2年后拿住持续性。。

  出资者的回购权:该公司就即使增大息票利息率收回注意到。,出资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持相当多的流淌用以筹措借入资本的公司债整个或使分裂按面值回售给本公司。第五利钱年度是归还或偿还日期。,公司将依照R公司完全的欺骗和发工资任务。。公司收回在起功能的即使上调流淌用以筹措借入资本的公司债票面利息率及上调徘徊的公报之日起3个市一半天,行使囤积权的用以筹措借入资本的公司债拘押人可以补偿申报单。,用以筹措借入资本的公司债拘押人在承认后不克不及补偿。,公司用以筹措借入资本的公司债的相符合分配将被解冻,陈述书也将被解冻。,这被以为是拿住公开让售的选择。,继续拘押流淌用以筹措借入资本的公司债并欢迎前述的在起功能的即使上调流淌用以筹措借入资本的公司债票面利息率及上调徘徊的决定。

  用以筹措借入资本的公司债票面概略:流淌用以筹措借入资本的公司债票面概略为100元。

  发行价钱:流淌用以筹措借入资本的公司债按面值同等发行。

  发行方式与发行宾语:顾虑论文的分配和分配,请参阅发行版n。。

  用以筹措借入资本的公司债使符合:实名制记账公司用以筹措借入资本的公司债。出资者欢迎的流淌用以筹措借入资本的公司债在对齐机构开立的托管账托管记载。流淌用以筹措借入资本的公司债发行决赛使分裂后,用以筹措借入资本的公司债拘押人可以依照用以筹措借入资本的公司债的判定让用以筹措借入资本的公司债。、质押及另外事情。

  公司隐名的平面图:流淌用以筹措借入资本的公司债不平面图向公司隐名占先有理数。

  起息日:流淌用以筹措借入资本的公司债自2012年11月2日开端计息,流淌用以筹措借入资本的公司债利息率死线内每年的11月2日为该计息年度的起息日。

  付息日:流淌用以筹措借入资本的公司债的付息日为2013年至2019年每年的11月2日。万一出资者行使回购的入选者,则其回售使分裂用以筹措借入资本的公司债的付息日为2013年至2017年每年的11月2日。法定节假期或禁猎日。,过后扩展到尔后的原始的体普通日。。任何时候利钱发工资都不聚积利钱。。

  仔细考虑过的日:流淌用以筹措借入资本的公司债的仔细考虑过的日为2019年11月2日;万一出资者行使回购的入选者,2017年11月2日,某些用以筹措借入资本的公司债仔细考虑过的日调和。。

  相信日:流淌用以筹措借入资本的公司债的相信日为2019年11月2日。万一出资者行使回购的入选者,则其回售使分裂用以筹措借入资本的公司债的相信日为2017年11月2日。法定节假期或禁猎日。,过后扩展到尔后的原始的体普通日。。使延期学时兑付款子不另计利钱。

  利息率死线:流淌用以筹措借入资本的公司债的利息率死线为2012年11月2日至2019年11月1日;如出资者行使回售入选者,则回售使分裂用以筹措借入资本的公司债的利息率死线为自2012年11月2日至2017年11月1日。

  还债基金和利钱的死线和方式:流淌用以筹措借入资本的公司债扩音机付息、仔细考虑过的一次还本。利钱每年付一次。,决赛一次利钱与基金一同发工资。。流淌用以筹措借入资本的公司债于每年的付息日向出资者发工资的利钱概略为出资者能胜任兑息债务对齐日收盘时所持相当多的流淌用以筹措借入资本的公司债票面接近与对应的票面年利息率的产品;于相信日向出资者发工资的本息概略为出资者能胜任兑付债务对齐日收盘时所持相当多的流淌用以筹措借入资本的公司债决赛一期利钱及所持相当多的用以筹措借入资本的公司债票面接近的基金。

  付息、兑付方式:流淌用以筹措借入资本的公司债本息发工资将依照流淌用以筹措借入资本的公司债对齐机构的顾虑判定总计用以筹措借入资本的公司债拘押人名单,本息发工资方式及另外详细平面图。

  认可使习惯于:这次发行的公司用以筹措借入资本的公司债由重庆建峰产业群共有有限公司赡养全额无必须先具备的的不成取消的协同责任保证认可。

  信誉评级和信誉评级机构:概括信誉评级共有有限公司,该公司的俗界的信誉评级为AA,用以筹措借入资本的公司债的信誉评级为AA。。

  用以筹措借入资本的公司债受命当管事:we的掌握格使符合公司请求得到

神隐国提供纸张共有共有有限公司

作为流淌用以筹措借入资本的公司债的用以筹措借入资本的公司债受命当管事。

  承销品销售方式:流淌用以筹措借入资本的公司债由保举人(主承销品销售商)神隐国职掌机构承销品销售团,以承销品销售认可使符合承销品销售。流淌用以筹措借入资本的公司债欢迎概略不可10亿元的使分裂,整个由承销品销售归类以过剩的承销品销售方式够支付。。

  拟议市房间里所有的人:深圳提供纸张市税。

  质押式

回购

:该公司的次要俗界的信誉评级为AA。,流淌用以筹措借入资本的公司债信誉等级为AA,流淌用以筹措借入资本的公司债适合举行质押式回购市的基本必须先具备的,详细转变率及另外事项按t举行。。

  估计发行本钱:这次估计发行本钱不超过流淌用以筹措借入资本的公司债发行接近的,次要包罗支撑和承销品销售费。、听者费、专门律师费、信誉评级费、发行费和通讯外观费。。

  募集资产敷用:流淌用以筹措借入资本的公司债募集资产离开发行费后,它的意图是补充的掌握公司的流淌性。。

  税收收入情绪:土地陈述顾虑税法、法规的判定,出资者封锁流淌用以筹措借入资本的公司债应交纳的强加由出资者承当。

  (四)流淌用以筹措借入资本的公司债发行及上市平面图

  1、流淌用以筹措借入资本的公司债发行工夫平面图

  预告日期公报:2012年10月31日。

  发行的第有一天:2012年11月2日。

  估计发行工夫:2012年11月2日、2012年11月5日和2012年11月6日,共3个普通日。。

  网上订阅日:2012年11月2日。

  互联网网络下的发行期:2012年11月2日、2012年11月5日和2012年11月6日。

  2、流淌用以筹措借入资本的公司债上市平面图

  即将到来的成绩决赛使分裂后,本公司将尽快向深圳提供纸张市税筹集在起功能的流淌用以筹措借入资本的公司债上市市的用功。详细上市工夫另行公报。。

  二、流淌用以筹措借入资本的公司债发行的顾虑机构

  (i)发行人:重庆剑锋化学工程共有共有有限公司

  寓所:茯苓白陶街

  使缓慢前进地址:茯苓白陶街

  法定代理人:大中央内阁

  前卫:顶峰

  联系电话系统:023-72596038

  肖像画法:023-72591275

  (二)保举机构(主承销品销售商):神隐国提供纸张共有共有有限公司

  寓所:上海市常老路171号

  使缓慢前进地址:上海市常老路239号

  法定代理人:肖明明

  展现发起者:华学军、除英国外的欧洲国家锅

  展现协办人:奚飞

  展现结合员:

王军

、周波、罗西、细铅字、王亚飞、姜莹

  联系电话系统:021-54033888

  肖像画法:021-54046844

  (三)分配者

  1、

东兴提供纸张

共有共有有限公司

  寓所:北京的旧称西城区堆积事情街5号(轮回大厦)12、15层

  使缓慢前进地址:西城区市堆积事情街5号辛胜大厦B座12层

  法定代理人:百度创始人之一力

  前卫:黄婧

  联系电话系统:010-66555426

  肖像画法:010-66555530

  2、

蒋海提供纸张

共有有限公司

  寓所:哈尔滨市香坊区甘水道56号

  使缓慢前进地址:朝阳区市三环东路58号富尔顿鼓励A座2层

  法定代理人:太阳名字杨

  前卫:温家彬吊卫

  联系电话系统:010-58672069;0451-82337901

  肖像画法:010-58672589;0451-85863708

  (四)发行人专门律师:重庆天元法度公司

  寓所:红楼555号梅园国际商务大厦22层

  职掌人:

刘震

  操作专门律师:刘真海、李国义

  联系电话系统:023-86886186、86886185

  肖像画法:023-86886180

  (五)主任会计公司:天健主任会计公司(特殊普通合伙人身份制)

  寓所:西湖西溪路128号湖心岛新商务大厦9楼。

  法定代理人:胡杨原始的

  职掌人:发家

  操作招收主任会计师:张凯、倪意

  联系电话系统:023-88868802

  肖像画法:023-86218621

  (六)安全的:重庆建峰产业群共有有限公司

  寓所:重庆市茯苓白陶街办事处

  法定代理人:大中央内阁

  前卫:Lu Yong现场直播的

  联系电话系统:023-72596085

  肖像画法:023-72591490

  (七)信誉评级机构:同盟者信誉评级共有有限公司

  寓所:天津市南开水上公园北道38号爱俪园平的508

  法定代理人:吴金山

  评级员工:魏万华、罗昌明、朱金柱

  联系电话系统:010-52026885、52026883

  肖像画法:010-52026882

  (八)用以筹措借入资本的公司债受命人:神隐国提供纸张共有共有有限公司

  寓所:上海市常老路171号

  法定代理人:肖明明

  前卫:黄炜卫

  联系电话系统:021-54033888

  肖像画法:021-54046844

  (九)承销品销售商(主承销品销售商)欢迎堆积

  账清晰度:神隐国提供纸张共有共有有限公司

  开户堆积:工商堆积上海淮海中路二支店

  堆积账:1001221029013334268

  免除到行人发工资体系号。:102290022101

  前卫:王静

  联系电话系统:021-54041912

  (十)用功上市的提供纸张市税。:深圳提供纸张市税

  寓所:深圳深南东路5045号

  行政经理:宋丽萍

  电话系统:0755-82083333

  肖像画法:0755-82083667

  (十一)公司用以筹措借入资本的公司债对齐:柴纳提供纸张对齐结算有限责任公司深圳子公司

  寓所:深圳深南中路1093号中国国际信托投资公司大厦18层

  行政经理:戴文华

  电话系统:0755-25938000

  肖像画法:0755-25988122

  三、用户赞成

  够支付流淌用以筹措借入资本的公司债的出资者(包罗流淌用以筹措借入资本的公司债的初始够支付人和二级市的够支付人,以下被以为作出以下赞成:

  (一)欢迎本募集阐明书摘要对流淌用以筹措借入资本的公司债项下右边义务的掌握判定并受其约束;

  (二)流淌用以筹措借入资本的公司债的发行人依顾虑法度、法规有法度上的时尚。,经主管机关同意和此类C的外观,出资者协定并欢迎这种更衣。

  (三)流淌用以筹措借入资本的公司债的保密的依顾虑法度、法规有法度上的时尚。,经主管机关同意和此类C的外观,出资者协定并欢迎这种更衣。

  (四)流淌用以筹措借入资本的公司债发行决赛使分裂后,发行人将用功流淌用以筹措借入资本的公司债在深圳证券替换上市市,并对主承销品销售商引导互插日常的。,出资者协定并欢迎这一平面图。。

  四、发行人及互插机构对此成绩。、员工有益于

  能胜任2012年9月30日,该机构及其职掌人与该成绩顾虑。、高层当管事员中间缺少直线部分或闪烁其词的的股权相干。。

  瞬间节发行人信誉通讯

  一、流淌用以筹措借入资本的公司债的信誉评级使习惯于

  概括信誉评级共有有限公司,该公司的俗界的信誉评级为AA,用以筹措借入资本的公司债的信誉评级为AA。。同盟者信誉评级共有有限公司成绩了《重庆剑锋化学工程共有共有有限公司2012年公司用以筹措借入资本的公司债信誉评级辨析传闻》(同盟者【2012】036号),评级传闻登载在同盟者归功于评级共有有限公司。二、信誉评级传闻次要物质

  (1)信誉评级的后记和记号的领会。

  概括信誉评级共有有限公司,发行人的俗界的信誉评级为AA。,这要紧发行人还债雇用的资格非常奇特的强。,受不顺理财经济养护撞击很少。,解约风险非常奇特的低。。

  现期公司用以筹措借入资本的公司债在简峰归类赡养全额无必须先具备的的不成取消的协同责任保证认可必须先具备的下的信誉等级为AA,表现流淌用以筹措借入资本的公司债的信誉集中很高,信誉风险很低。。

  (二)有或缺少认可的评级后记的分叉。

  同盟者信誉评级公司本概括评价,评定发行人的俗界的信誉评级为AA。,流淌用以筹措借入资本的公司债信誉等级为AA。发行人的俗界的信誉评级是公司还债的资格,这是对公司俗界的信誉评级的评价。,可以一般流淌用以筹措借入资本的公司债无认可使习惯于下的信誉等级。到这地步,流淌用以筹措借入资本的公司债在无认可的使习惯于下信誉等级为AA,在认可必须先具备的下,信誉评级为AA。。

  流淌用以筹措借入资本的公司债信誉评级思索了简峰归类赡养的全额无必须先具备的的不成取消的协同责任保证认可为流淌用以筹措借入资本的公司债本息偿付所起的保证功能。简峰归类为公司原始的大隐名,大量资产,高的的获益资格,发工资资格很强。,认可缺少添加用以筹措借入资本的公司债的信誉评级。,但它对公司用以筹措借入资本的公司债的信誉养护不得不活跃的人的撞击。。

  (三)评级传闻的次要物质

  重庆剑锋化学工程共有共有有限公司是重庆市眼骨干生意和大化肥生意,次要致力生利。、化肥欺骗(包罗脲)、复合肥、氮气、液氨等。评级产物表达了公司大市的高市分配。、两条化肥生利线优势互补,压制、这家公司生产力很高。、分配海峡铺过的路面广宣传高此外公司拓宽邀请上回程位置产业链具有避单一事情风险等优势。同时,传闻还表达出毒价钱的高涨将挤压毒价钱。、毒供给不可给公司充其量的发行接来较大的制约此外脲及三聚氰胺结果市竞争明暗度强的等不顺混乱。简峰归类为流淌用以筹措借入资本的公司债赡养全额无必须先具备的的不成取消协同责任保证认可,它具有较强的信誉促进功能。。概括辨析,该公司有很强的还债雇用的资格。,流淌用以筹措借入资本的公司债仔细考虑过的不克不及偿付的风险很小。

  后世,跟随公司两工程的回复生利。,另外正重建正中鹄的化学工程展现入伙运营。,估计公司的收益和资产大小将继续增长。,概括力量将额外的促进。该公司的信誉评级远景波动。。

  1、次要优势和意外事情

  (1)同邀请正中鹄的两条化肥生利线大,压制结成效益。

  (2)公司采取晴朗的化能解决模式。,高运转生产力,能解决程度停滞邀请前列。

  (3)公司分配海峡与逻辑学优势聪明的,高商标意识,商人和客户都高水平认可。。

  (4)公司活跃的人拓宽上回程位置产业链。,多元性开展战略有助于避单一风险。

  2、值当关怀的风险混乱

  (1)毒价钱的高涨将极大地撞击公司的结果。,该公司的回转率受到挤压。。

  (2)毒供给过了一阵子在不成靠。,这能够会给公司的充其量的发行接来更大的限度局限。。

  (3)脲和三聚氰胺结果极具市面值。,邀请充其量的过剩,市竞争明暗度强的。

  (四)拥护者的评级平面图

  土地柴纳提供纸张监视能解决市政服务机构的顾虑判定、评级邀请定例及同盟者信誉评级的顾虑判定,同盟者信誉评级将在流淌用以筹措借入资本的公司债存续期内,在每年重庆剑锋化学工程共有共有有限公司年报公报后的一体月内举行一次按期拥护者的评级,并在流淌用以筹措借入资本的公司债存续期内土地顾虑使习惯于举行不按期拥护者的评级,亲密关怀T公司内部运转经济养护的更衣、经纪或财务养护变卦及雇用还债等混乱,对流淌用以筹措借入资本的公司债的信誉风险举行继续拥护者的,发行人信誉养护的静态应答。

  重庆剑锋化学工程共有共有有限公司应按同盟者信誉评级拥护者的评级材料清单的请求得到,赡养互插财务传闻及另外互插通讯。。重庆剑锋化学工程共有共有有限公司如产生成功地更衣,或能够对信誉评级产生更大撞击的成功地事情。,应即时注意到同盟者信誉评级及互插通讯。

  同盟者信誉评级将亲密关怀重庆剑锋化学工程共有共有有限公司的经纪能解决养护及互插通讯,如找到重庆剑锋化学工程共有共有有限公司或流淌用以筹措借入资本的公司债互插要因涌现成功地更衣,或找到能够在格雷的次要事情的在或涌现。,同盟者信誉评级将抬出去互插使习惯于并举行评价。,据以承认或苗条的流淌用以筹措借入资本的公司债的信誉等级。

  如重庆剑锋化学工程共有共有有限公司不克不及即时赡养前述的拥护者的评级材料及使习惯于,同盟者归功于评级将土地预告使习惯于举行辨析和苗条的。,强制的时,宣告信誉评级暂时的作废。,直至重庆剑锋化学工程共有共有有限公司赡养互插材料。

  拥护者的产物将在we的掌握格使符合的网站上预告。,并同时听从重庆剑锋化学工程共有共有有限公司、接管机关、运输量机构等。。

  在延续拥护者的评级签字后十张普通一半天,发行人和评级机构将经过同盟者信誉评级共有有限公司网站()和深圳提供纸张市税网站预告继续拥护者的评级产物。

  三、发行人信誉通讯

  (i)发行人如愿以偿次要借堆积的授信使习惯于

  we的掌握格使符合公司的信誉养护良好。,与堆积和堆积事情机构拿住俗界的共同工作,并继续如愿以偿其归功于证实。,闪烁其词的融资资格较强。。

  能胜任2012年9月30日,发行人收买

农业堆积

(

601288

,

股吧

)和

重建堆积

(

601939

,

股吧

)充当顾问179,900万元堆积归功于地位,定额是153。,400万元,未应用的定额是5。,000万元,次要原因是未应用的信誉地位以内BA。:公司展现借和展现完全的后的归功于。,无法启用过剩的物。。

  信誉证应用地位(10000元)的素养农业堆积25,00020,000流淌性借

  农行52,40052,400展现借(展现使完满),所过剩的物

  不再启用该度数。

  重建堆积102,50081,000展现借(展现使完满),所过剩的物

  信誉证应用地位(10000元)的素养

  不再启用该度数。

  充当顾问179,900153,400

  (二)过来的三年及一期与次要客户产生事情往还时,即使有重大的解约景象过来的三年本�

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