中航动控:国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告_白云山(600332)_公告正文_财经

CAC动力把持:国泰莒南安全分开分开稍许地公司、中航安全稍许地责任公司活动着的状况公司非公共的发行的发行诉讼程序和认捐物体合规性之复核公报

                      国泰莒南安全分开分开稍许地公司

中航安全稍许地责任公司

柴纳航空动力把持分开分开稍许地公司

非公共的发行的发行诉讼程序和认捐物体合规性之复核公报柴纳安全人的监督设法对付委员:

经柴纳安全人的监督设法对付委员(以下缩写词“柴纳证监会”)《活动着的状况称赞中航动力把持分开分开稍许地公司非公共的发行一份的批》(证监制裁[2013]1011 号文)称赞,柴纳航空动力把持分开分开稍许地公司(以下缩写词A)、“发行人”或“CAC动力把持”)于 2013年 8 月启动非公共的发行人民币权益股一份。国泰莒南安全分开分开稍许地公司(以下缩写词“国泰君安”)和中航安全稍许地责任公司(以下缩写词“中航安全”)作为CAC动力把持这次非公共的发行一份(以下缩写词“这次发行”)的保举机构/联席主寄销品销售额商,比照《股票上市的公司安全发行规矩》、安全发行寄销品销售额规矩、股票上市的公司非国有经济发展的实施细则等标准化法度提供免费入场券于是CAC动力把持 2013 年首次暂时配偶大会度过的这次发行相干成功实现的事,发行人发行诉讼程序的校对及分店的适合性,以下数据列举如下:1、成绩综述

(1)散布价钱

发行人首次细想制裁的使关心成功实现的事,即将到来的成绩的价钱不下面的限定价格参照日(发行人六度音程届董事会第三次代表大会成功实现的事公报日)前二十年市日公司一份市平均价格的 90%,元/股。

经发行人 2012 年度利润分派设计图及 2013 年中期利润分派设计图除息整理后,即将到来的成绩的最底下的价钱是人民币/股。。

即将到来的成绩的价钱是由需价机构的价钱决议的。,公共的15名包围者送交招标清单,奈何换得定货单

1、汇添富基金设法对付分开稍许地公司申购行情中填写的申购股数找错误 1 万股的约整数倍,不适合认捐引诱书中规矩的“每档价钱对应的认捐股数得是 1 万股的约整数倍”,奈何招标

2、广发安全分开分开稍许地公司入仓存款未到位,奈何招标。

此外汇添富基金设法对付分开稍许地公司和广发安全分开稍许地公司,另一边13个都无效招标。在包围者认捐的根据,经发行人与保举机构/联席主寄销品销售额商协商决定即将到来的成绩的价钱为 8 元/股。

(二)分派定量

现期述说的成绩数为202个。,803,862 股,不超越CAC动力把持 2013 年首次暂时配偶大会成功实现的事致谢的分派量上界和柴纳证监会称赞这次发行的批中规矩的分派量上界 23,000万股。

(三)发行物体

这一成绩的目的是方文燕等8名包围者。,适合公司 2013 年首次暂时配偶大会相干成功实现的事于是《股票上市的公司安全发行规矩》等法度法规的想要。

(四)募集资产全部含义

现期筹资全部含义为1。,622,430, 元 ,减去发行费40,848,袁(任命和寄销品销售额费37),315, 元、另一边费3,532,元后),公司募集资产净数为1。,581,582, 元,未超越公司 2013 年首次暂时配偶大会成功实现的事度过的募集资产全部含义上界  亿元。

经打勾,任命机构以为,即将到来的成绩的价钱、分派量、发行物体及募集资产净数适合发行人 2013 年首次暂时配偶大会成功实现的事和《股票上市的公司安全发行规矩》等法度法规的相干规矩。二、制裁非公共的发行一份

(1)董事会细想度过。

公司辨别于 2013 年 1 月 18 日及 2013 年 3 月 4 日传唤了六度音程届董事会第三次代表大会及六度音程届董事会第四次代表大会,逐项细想并度过了与这次发行相干的推荐。

(二)细想并度过配偶大会

公司于 2013 年 3 月 29 日传唤了 2013 年首次暂时配偶大会,细想和度过与该成绩使关心的课题。

(三)这次发行接管机关称赞诉讼程序

公司这次发行敷用于 2013 年 4 月 2 日见报柴纳证监会并于 2013 年 4 月 10日学到受权,经柴纳证监会发行复核委员 2013 年 7 月 5 日传唤的复核工作代表大会细想度过,于 2013年8月1日吸引柴纳证监会称赞(证监制裁[2013]1011号)提供免费入场券。

经打勾,任命机构以为这次发行度过了发行人配偶大会的鉴定合格,并学到柴纳证监会的制裁。三、即将到来的成绩的特例

(1)订阅引诱的情况

2013年8月12日,发行人及保举机构/联席主寄销品销售额商向 172 家机构及分类人事广告版发送了这次发行的认捐引诱提供免费入场券。带着,30家基金公司、8家保险业者、14家安全公司、100另一边物体、20大20大配偶,列表显示在以下列表中

总序号       分序号                         发送物体专门名称A.前 20 大配偶

11西安航空动力把持分开稍许地公司

22柴纳发展中规定航空工业界(分类)稍许地责任公司

33北京的旧称龙航天机械分开稍许地公司

44贵州GAC航空机电稍许地责任公司

55湖南香头金田科学技术分类稍许地责任公司

66中国国际让他人照管投资公司让他人照管分开稍许地公司

77柴纳星系安全分开分开稍许地公司

中国国际让他人照管投资公司建投安全分开分开稍许地公司88

99叶贤慧

10        10   李秀芸

中国国际让他人照管投资公司安全分开分开稍许地公司1111

1212上海国际相信分开稍许地公司

1313四川德胜分类钢铁分开稍许地公司。

1414发展中规定基金设法对付分开稍许地公司

1515刘中敏

1616蜀贡献

17        17   张强

1818魏振明

1919蒋慧莲

2020秦明海B基金公司

211工业界银瑞士基金设法对付分开稍许地公司

222兴业银行环宇基金设法对付分开稍许地公司

233财金基金设法对付分开稍许地公司

244财务基金设法对付分开稍许地公司

255泰达宏利基金设法对付分开稍许地公司

266国海富兰克林基金设法对付分开稍许地公司

277柴纳集邮风险基金设法对付分开稍许地公司

288无恙基金设法对付分开稍许地公司

299江信基金设法对付分开稍许地公司

30十大成基金设法对付分开稍许地公司

3111海通基金设法对付分开稍许地公司

3212柴纳银基基金设法对付分开稍许地公司

3313华安基金设法对付分开稍许地公司

3414浙江招商基金设法对付分开稍许地公司

3515富国基金设法对付分开稍许地公司

3616华孚基金设法对付分开稍许地公司

3717银施罗德基金设法对付分开稍许地公司

3818嘉实基金听取分开稍许地公司

3919国泰基金设法对付分开稍许地公司

40亿2000万基金设法对付分开稍许地公司

4121信基金设法对付分开稍许地公司

4222个规定投资瑞银基金设法对付分开稍许地公司

4323华夏基金设法对付分开稍许地公司

4424接合点富基金设法对付分开稍许地公司

4525星系基金设法对付分开稍许地公司

4626宜方达基金设法对付分开稍许地公司

4727路基金设法对付分开稍许地公司

柴纳大竹海东边4828基金设法对付稍许地责任公司

4929英国基金设法对付分开稍许地公司

5030博时基金设法对付分开稍许地公司C.保险业者

511清平的资产设法对付稍许地责任公司

522柴纳人寿资产设法对付公司

533新中国资产设法对付分开分开稍许地公司

544太康资产设法对付分开稍许地公司

555清平资产设法对付分开稍许地公司

566昆仑安康保险分开分开稍许地公司

577生色资产设法对付公司

58 8 GW人寿保险费分开分开稍许地公司D安全公司

591分开分开稍许地公司

602恒泰安全分开分开稍许地公司

613西部安全公司

624信达安全分开分开稍许地公司

635广州安全稍许地责任公司

646东北安全分开分开稍许地公司

657通国安全分开分开稍许地公司同盟条约会

668湘财安全分开稍许地公司

679海通安全分开分开稍许地公司

6810东兴安全分开分开稍许地公司

6911申银万国安全分开分开稍许地公司

7012宏源安全分开分开稍许地公司

7113中原安全分开分开稍许地公司

东海安全稍许地责任公司另一边7214件。

731江苏瑞华投资分开分类分开稍许地公司

742深圳鸿泰投资分开稍许地公司

753湖南轻盐创业投资咨询分开稍许地公司

764安徽抱怨进化投资基金稍许地责任公司

775柴纳航海森康正当理由分开稍许地公司

786中智业务分类分开稍许地公司

797中融国际让他人照管分开稍许地公司

808打包金珊(天津)工业界投资咨询分开稍许地公司

819江苏鸿鸿国际分类分开分开稍许地公司

8210上海开实资产设法对付分开稍许地公司

8311湖南兴祥创业投资分开稍许地公司

8412深圳唐荣投资分开稍许地公司

8513上海投资咨询分开稍许地公司

8614西安金河投资咨询分开稍许地公司

8715无恙让他人照管分开稍许地公司

8816三峡财务稍许地责任公司

8917新疆凯蒂投资分开稍许地公司

9018北京的旧称中邦亨德森投资咨询分开稍许地公司

9119上海中集资金投资分开稍许地公司

92    20   浙商分开分类上海资产设法对付分开稍许地公司

93    21   天津滨海海胜股权投资基金设法对付分开稍许地公司

9422上海天星投资分开稍许地公司

9523上海国信投资发展分开稍许地公司

9624新性感的人金公司

9725上海汉冶投资分开分开稍许地公司

9826沃伯格让他人照管分开稍许地公司

9927通国联志投资分开稍许地公司

10028浙江野风资产设法对付分开稍许地公司

10129沃伯格投资分开稍许地公司

到达投资咨询分开稍许地公司10230天

10331柴纳东边资产听取公司

10432生色黄金把持资产设法对付公司

10533浦东机场科学技术投资分开稍许地公司

106   34   上海智尔投资分开稍许地公司

10735西藏自治区投资稍许地责任公司

10836深圳茂陈资金设法对付稍许地责任公司

10937东边投资咨询分开稍许地公司,国贸,浙江

11038上海富国投资咨询分开稍许地公司

11139苏州投资咨询分开稍许地公司

11240广州星鹏分类分开稍许地公司

113   41   江苏汇鸿国际分类土特产退去分开分开稍许地公司

11442江苏汇鸿国际分类中鼎分开分开分开稍许地公司

11543中企汇金投资分开稍许地公司

11644上海黄金时代鼎盛时期遗忘列宁创业投资咨询分开稍许地公司

11745发展中规定工商业资产设法对付分开稍许地公司

11846公共投资分开稍许地公司

11947柴纳长城资产设法对付公司

120   48   绍兴润鑫股权投资包起来业务(稍许地包起来)

12149北京的旧称乱世投资咨询分开稍许地公司

12250深圳博纳资产设法对付分开稍许地公司

12351深圳宇锦投资分开稍许地公司

12452建元天华投资设法对付(北京的旧称)分开稍许地公司

12553国投资产融分开稍许地公司

12654浙江中通分开分类分开稍许地公司

12755上海潘厚投资咨询分开稍许地公司

12856深圳中国国际让他人照管投资公司合营投资分开稍许地公司

12957深圳中投投资数据分开稍许地公司

13058淮海分开分类分开稍许地公司

13159柴纳信达资产设法对付公司

132   60   朝东的(天津)投资设法对付中心(稍许地包起来)

13361北京的旧称最早的赫兹投资分开稍许地公司

13462浙江信誉投资咨询分开稍许地公司

13563上海九坤股权投资咨询分开稍许地公司

136   64   天津中乾景隆股权投资基金设法对付分开稍许地公司

13765北京的旧称中干证溶解投资咨询分开稍许地公司

13866上海安全投资分开分开稍许地公司

13967上海田震工商业分开稍许地公司

14068上海苏豪舜天投资咨询分开稍许地公司

141   69   上海天迪科学技术投资发展分开稍许地公司

142   70   天迪开创(天津)资产设法对付包起来业务(稍许地包起来)

143   71   天津证大金兔股权投资基金包起来业务(稍许地包起来)

144   72   天津证大金马股权投资基金包起来业务(稍许地包起来)

145   73   天津证大遗忘列宁股权投资基金包起来业务(稍许地包起来)

146   74   天津证大金旅股权投资基金包起来业务(稍许地包起来)

147   75   上海莱乐客投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

148   76   上海阿客斯投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

149   77   上海力利投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

150   78   上海凯思依投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

151   79   上海克米列投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

15280上海投资设法对付包起来业务(稍许地责任包起来公司)

153   81   上海戴德拉投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

15482西藏瑞华投资发展分开稍许地公司

155   83   淡黄色瑞森投资设法对付包起来业务(稍许地包起来)

156   84   景隆融尊(天津)股权投资基金包起来业务(稍许地包起来)

157   85   宁波景隆融方股权投资基金包起来业务(稍许地包起来)

15886柴纳星系投资咨询分开稍许地公司

15987柴纳星系银行业务分开稍许地责任公司

16088上海新的一年投资分开稍许地公司

16189物分类分开稍许地公司

16290常州投资分类分开稍许地公司

16391上海石市投资咨询分开稍许地公司

16492亚宏投资分开稍许地公司

16593年轻人的分类分开分开稍许地公司

16694深圳中实工商业分类分开稍许地公司

16795北京的旧称海林金石投资分开稍许地公司

16896 Hao Hui

16997凌晓玲

17098张怀斌

171           99      四川金嘉熙投资分类分开稍许地公司

172           100     方文艳

经打勾,任命机构以为,CAC动力把持这次发行认捐引诱提供免费入场券的发送类别适合《上市安全发行规矩》、安全发行寄销品销售额规矩、股票上市的公司非国有经济发展的实施细则等法度法规的规矩于是发行人 2013 年首次暂时配偶大会度过的这次发行相干推荐。同时,订阅引诱提供免费入场券真实、精确、人们已事前注意查询物体使关心发行人的选择。、决定认捐价钱、分派数额的详细规矩和计划。

(二)询价物体的订购

2013年8月15日9:30至1130,在引诱引诱书规矩的通过设定一时期期限来统治内,发行人总共收到15单便宜货定货单。,奈何换得定货单

1、汇添富基金设法对付分开稍许地公司申购行情中填写的申购股数找错误 1 万股的约整数倍,不适合认捐引诱书中规矩的“每档价钱对应的认捐股数得是 1 万股的约整数倍”,奈何招标

2、广发安全分开分开稍许地公司入仓存款未到位,奈何招标。

此外汇添富基金设法对付分开稍许地公司和广发安全分开稍许地公司,另一边13个都无效招标。

包围者对特任招标的招标列举如下

序                                             申购价钱     申购定量   申购概略

包围者专门名称

号                                               (元)     (万股)   (万元)

1    方文艳                                              1,779   16,598.07

1    方文艳                                              1,798   16,595.54

1    方文艳                                              1,838   16,597.14

2    英大基金设法对付分开稍许地公司                                 1,818    16,543.8

3    广发安全分开分开稍许地公司                                1,995    16,997.4

3    广发安全分开分开稍许地公司                         1,997    16,994.47

3    广发安全分开分开稍许地公司                         2,093    16,995.16

4    新疆凯迪投资稍许地责任公司                      2,000      17,000

5    泰达宏利基金设法对付分开稍许地公司                     4,124     33,198.2

5    泰达宏利基金设法对付分开稍许地公司                     4,223    33,192.78

5    泰达宏利基金设法对付分开稍许地公司                     4,305    33,191.55

6    安徽省抱怨进化投资基金限公司               4,000      32,200

7    清平资产设法对付分开稍许地公司                         2,100      16,863

8    财通基金设法对付分开稍许地公司                         2,504    20,082.08

8    财通基金设法对付分开稍许地公司                         2,567    20,073.94

8    财通基金设法对付分开稍许地公司                         2,618    20,080.06

9    无恙奇纳基金设法对付分开稍许地公司                  8      2,300      18,400

9    无恙奇纳基金设法对付分开稍许地公司                     2,300      18,055

9    无恙奇纳基金设法对付分开稍许地公司                     2,300      17,595

10    星系基金设法对付分开稍许地公司                      8      2,125      17,000

10    星系基金设法对付分开稍许地公司                         2,163    16,979.55

10    星系基金设法对付分开稍许地公司                         2,221    16,990.65

11    新中国人寿保险费分开分开稍许地公司                  8      2,125      17,000

12    汇添富基金设法对付分开稍许地公司                    8     2,     16,500

13    兴业银行全球基金设法对付分开稍许地公司                     2,102     16,500.7

14    工银瑞信基金设法对付分开稍许地公司                      2,125      16,575

14    工银瑞信基金设法对付分开稍许地公司                      3,180      24,486

15    博时基金设法对付分开稍许地公司                         2,200      16,830

经打勾,任命机构以为,即将到来的成绩是必要的的。,无效申购的 13 家包围者中除基金设法对付公司那一边的包围者均足额即时交纳认捐押金人民币 1,700万元,认捐押金的概略不超越包围者拟认捐概略的 20%。四、非公共的发行一份的限定价格与一份拨给的场地

(1)这一成绩的限定价格

本本题由发起人/协同主寄销品销售额机构安排。,按13 V引用的申引用钱和定量,按价钱第一、认捐第一权基本原则和认捐第一权基本原则,发行价钱由发行人和保举人/有协定关系的各国人协商。,终极发行价为8元/股。

最不可能的发行价为8元/股,与市场价钱停止较比。

发行申购日    发行申购新来     发行申购新来    发行申购新来 30

课题

前一日金钱或财产的转让    10 日市平均价格    20 日市平均价格     日市平均价格

一份价钱(元/股)                                                发行价相对于是你这么说的嘛!

                                

价钱凡例:发行日期为2013年8月15日。。

(二)决定分派物体和定量的基本原则

确限定价格钱后,8方包围者,如方文彦,占1。,622,430,人民币现钞认捐非公共的发行一份202,803,862 股。

分派A的目的和定量的决定基本原则

1、价钱第一:具有高申引用钱的无效换得价钱

2、认捐概略第一:在相通价钱状况下,无效的招标偏爱

3、订阅时期第一级:当情况价钱和订阅时,第一招标无效期。

(三)发行物体及学到懂道理的人状况

比照包围者招标引用,并比照价钱第一等基本原则致谢发行物体,即将到来的成绩的终极价钱决定为8元/股。,发行分开数为202,803,862 股,募集资产全部含义为1,622,430, 元,详细散布的成果列举如下

序号             发行物体               懂道理的人股数             懂道理的人概略         锁定期

1     方文艳                            20,747,587        165,980,12个月

2英国基金设法对付分开稍许地公司20,679,750        165,438,12个月

3新疆凯蒂投资分开稍许地公司21,250,000        170,000,12个月

4泰达宏利基金设法对付分开稍许地公司41,497,750        331,982,12个月

安徽省抱怨进化投资基金

5                                       40,250,000        322,000,12个月

限公司

6清平资产设法对付分开稍许地公司21,078,750     168,630,12个月

7财金基金设法对付分开稍许地公司25,102,600     200,820,12个月

8无恙基金设法对付分开稍许地公司12,197,425      97,579,12个月

一共                  202,803,862   1,622,430,

是你这么说的嘛! 8 家发行物体的资历适合CAC动力把持 2013 年首次暂时配偶大会活动着的状况这次发行相干成功实现的事的规矩。

1、这次发行中,广发安全分开分开稍许地公司引用高于发行价。,但其申购重要的未在规矩时期内到帐,奈何招标,无法受到分派

2、汇添富基金设法对付分开稍许地公司的申引用钱是相通的。,又,便宜货一份的定量在其便宜货引用中填写。,不适合认捐引诱书中规矩的“每档价钱对应的认捐股数得是 1 万股的约整数倍”,奈何招标,无法受到分派。

3、这次发行中,星系基金设法对付分开稍许地公司、新中国人寿保险费分开分开稍许地公司、无恙奇纳基金设法对付公司的申引用钱与T相通。,但根据认捐第一权的基本原则,因无恙奇纳基金设法对付分开稍许地公司是THR中最大的基金设法对付公司。,因而它受到了分派的钟爱的。

4、这5家机构未能学到下面的限定价格A的价钱。。

经打勾,发起人/协同主寄销品销售额商以为,在限定价格和分派诉讼程序中,发行价钱的决定、发行物体的选择、股数的分派严寒气候施工股价的先验性。、订阅第一基本原则,在限定价格和懂道理的人诉讼程序中,发行人坚持基本原则O。,不存在采取无论哪个无礼的规矩报酬阴谋发行成果、发行价钱裁短或分开定量的状况。终极发行物体不超越十,居住配偶会成功实现的事规矩的养护。

(四)报应和验资

2013年8月16日,发行人和保举机构/联席主寄销品销售额商向方文艳等获配这次发行分开的共 8 位包围者收回《缴款注意书》。注意包围者向应收相信相信分派认捐款。

学到懂道理的人的 8 家包围者均于 2013 年 8 月 20 日足额交纳认捐款。瑞华会计事务所(特别普通包起来)于 2013年8月21日问题了瑞华验字[2013]第90290002 号《验资公报》。经赞成,8月17日20, 2013,保举机构/联席主寄销品销售额商收到非公共的发行一份获配的包围者交纳的捐助款为人民币1,622,430, 元。

2013年8月21日,保举机构/联席主寄销品销售额商在减去寄销品销售额及保举费后向发行人命名存款(募集资产专项回忆存款)划转了捐助款 1,585,114, 元。

2013年8月22日,瑞华会计事务所(特别普通包起来)问题了瑞华验字[2013]第 90290001 号《验资公报》,致谢,表示方式 2013年8月21日,该公司已学到1的出资额。,622,430, 元 ,减去减去发行本钱后的净净进项1,581,582, 元,新注册资金202元人民币,803, 元,人民币盈利1,378,778,人民币转为资金存量。五、非国有一份发行诉讼程序正中鹄的数据表演

2013年8月1日,发行人吸引柴纳证监会《活动着的状况称赞中航动力把持分开分开稍许地公司非公共的发行一份的批》(证监制裁[2013]1011 号)提供免费入场券,公报是在2013年8月2日发布的。。

保举机构/联席主寄销品销售额商将根据《股票上市的公司安全发行规矩》于是活动着的状况数据表演的另一边法度和法规的规矩督导发行人实在执行数据表演的相干工作和表演常规。六、发起人对发行诉讼程序和合规性的总结启发

经打勾,同盟条约发起人/同盟条约寄销品销售额商郭泰俊安和柴纳航空安全

(1)现通过设定一时期期限来统治定价格诉讼程序的陷入性

CAC动力把持这次发行诉讼程序(询价、限定价格、发行选择与股权分派的合规性,适合《上市安全发行规矩》、股票上市的公司非国有经济发展的实施细则、安全发行寄销品销售额规矩等法度法规于是CAC动力把持 2013 年首次暂时配偶大会相干成功实现的事的规矩。

(二)本课题选择的陷入性

CAC动力把持这次发行学到懂道理的人的发行物体的资历适合《上市安全发行规矩》、股票上市的公司非国有经济发展的实施细则等法度法规于是CAC动力把持 2013 年首次暂时配偶大会相干成功实现的事的规矩。在发行物体的选择中,CAC动力把持依照了市场化的基本原则,确保出庭诉讼程序的公平性和国际太空站的选择、公平,适合CAC动力把持及其完全地配偶的使加入。此页上心不在焉版本,为《国泰莒南安全分开分开稍许地公司柴纳航空动力把持分开分开稍许地公司非公共的发行的发行诉讼程序和认捐物体合规性之复核公报》之签名药的用法说明页)保举代表:

饶康达                          陈于冰法定代表:

万建华

国泰莒南安全分开分开稍许地公司

2013年8月23日(此页上心不在焉版本,为《中航安全稍许地责任公司柴纳航空动力把持分开分开稍许地公司非公共的发行的发行诉讼程序和认捐物体合规性之复核公报》之签名药的用法说明页)保举代表:

李峰立                           司 维法定代表:

郝利平

中航安全稍许地责任公司

2013年8月23日

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