厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)_上海证券报_媒体广场_财经

(够用18版)

1、合财务状况表

合财务状况表股:元

2、合极限表

合极限表股:元

3、合现钞流量表

合现钞流量表股:元

(二)总公司决算表

人们公司是在2013年12月31日。、2014年12月31日、总公司2015年12月31日和2016年3月31日财务状况表,随着2013年度、2014年度、总公司极限表2015和2016 1-3、总公司的现钞流量表列举如下:

1、总公司财务状况表总公司财务状况表股:元

2、总公司极限表

总公司极限表:元

3、总公司现钞流量表

总公司现钞流量表股:元

(三)合决算表地域的变更

20年度公司及拿分店的合决算表、2015年度、2014、2013年度决算表缀编。用公报发表工夫合日志的变化地域:

1、2016年1-3月较2015年度合会计日志地域变更境况

在2016 1-3中,结成地域从2015恒定。。

2、2015年度较2014年度合会计日志地域变更境况

表2015变坚固地域的变更

3、2014年度较2013年度合会计日志地域变更境况

表2014变坚固地域的变更

注:因事情必要,原厦门晋源真实情况股份有限公司改名为厦门CI。,厦门晋源真实情况公司股份有限公司是一家新确立或使安全的公司。;永丰元鑫基金支配股份有限公司被适合地域O。

(四)次要财务指标

1、用公报发表期次要财务指标

合的次要财务指标列举如下:

总公司次要财务指标列举如下:

上述的财务指标计算列举如下。:

机动性比率=游资/绕流义务

敏捷比率=(游资实地清点盘存)/绕流义务

资产义务比率=总义务/总资产

应收导致赞颂速率=事情应收导致赞颂的相等地留存下的

存货速率=经纪本钱/库存相等地留存下的

利钱保证比率=(毛极限 利钱费)/利钱

第五节 募集资产的运用

一、现行债券融资产额

参照《支配条例》的有关规定,接合公司的财务状况和紧邻的的资产不得不,董事会经过,并经厦门市财政局照准。,公司向奇纳河证监会敷用发行不超过公司债券购买证。。

二、现行债券融资基金运用平面图

这笔债券筹集的资产是从发行本钱中估及的。,公司雇用归还,盈余是用来粮食公司机动性的。。

1、公司雇用归还

该公司的归还列举如下:

总计单位:万元

鉴于THI中债券的发行和发行工夫的不确定,债券将于嗣后发行。,集资后,发行人将在当年装饰公司债券购买证体系结构。。在债券发行在前方,资产是构成疑问句和否定句的。,发行人将参照实践的实践境况归还等等自筹资产。,并在筹集资产后替换。。2、粮食营运资产

现期债券募集资产除用于公司雇用归还外,残余物资产拟用于粮食营运资产。募集资产粮食营运资产零件次要用于公司经商板块化学乘积、金属材料、农副乘积等经商乘积的购买等功能。

最近几年中,发行人发生扩张阶段。,扩展事情特点。粮食营运资产能良好的鼓励公司的扩张战术,为公司的久远开展做出奉献。

综上,为了贬值机动性风险,对公司面容的投资额不得不作出势力,掌握投资额时机,使掉转船头公司的久远开展,公司必要粮食俗人稳固的机动性。。

三、趋势债券融资对财务状况的势力

(1)对短期偿债生产能力的势力

最近几年中公司扩展投资额特点,该公司对绕流资产的不得不也在养育。。在这个问题上筹集资产的运用,这将使富有公司的机动性。,短期偿债生产能力受胎很大增进。。以2016年3月31日为参照,债券的发行依据上述的CAPI完整的并处死。,公司的机动性比率将增进到一体有理解力的程度。,公司的速动率将增进到类似程度。,短期偿债生产能力接待增强。。

(二)对雇用体系结构的势力

以2016年3月31日为参照,债券的发行依据上述的CAPI完整的并处死。,资产义务率程度将在THI发行前流出。,养育至;COM下非绕流义务对义务总金额的平衡,养育至。债券发行后,公司资产义务率将轻微地爬坡。,但仍发生较低程度。,公司雇用体系结构将大大地使最优化。。

(三)对财务本钱的势力

眼前,公司次要采用银行投资的方法。,短期雇用融资。与银行投资等用过的融资方法比拟。,企业债券作为资本义卖的径直地融资典型,具有必然的本钱优势,然而评级机构期的高地的的信誉评级,指的是眼前二级义卖上买卖的随着近期发行的可比债券,估计债券将在此刻发行。,货币利率程度将少于国际荣誉货币利率O,扶助发行人贬值俗人财务本钱。

综上,发行该债券有助于挽回公司的财务危机。,增进公司全面吸引生产能力。

特别感应节 备查提供纸张

一、备查提供纸张一览表

(1)发行人在过来三年和一年内的决算表、审计用公报发表;

(二)海通有价证券股份股份有限公司期的复核看法;

(三)国信有价证券有限责任公司期的股权分置确实看法;

(四)福建法度公司期的法度看法书。;

(五)协约国信誉评级股份有限公司期的信誉评级用公报发表;

(六)奇纳河证监会照准发行的提供纸张。;

(七)债券代销人支配同意;

(八)公司债所有者降神会药典。;

(九)导致与资产接管同意。。

二、指的是文献存取工夫、场所或地点、与接触及打电话

关系到工夫:午前9点:00—11:30后期:13:00—16:30

查找场所或地点:

(i)发行人:厦门晋源投资额集团股份有限公司

附带说明:厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元

与接触:蔡艺华、刘思宁

打电话:0592-3502836、0592-3502767

传真传输:0592-3502338

互联网网络网址:

(二)铅签名承认商:海通有价证券股份股份有限公司

附带说明:中关村在线南路56号Fangyuan大厦办公楼23层,

与接触:伍敏、吴斌

打电话:010-88027267

传真传输:010-88027190

互联网网络网址:

(三)铅签名承认商:国信有价证券股份股份有限公司

附带说明:深圳罗湖区红岭中路1012号国信有价证券大厦十六层至二十六层

与接触:科大齐

打电话:0755-82134533

传真传输:0755-22940922

互联网网络网址:

厦门晋源投资额集团股份有限公司

2016年5月23日

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